卡雅妮的脖子上绑了一个布袋，里面装的是王子写给公主的情书和一些漂亮的珠宝项链。王子为卡雅妮送行，对牠挥了挥手，卡雅妮昂首，踏着优雅的猫步，前往公主所在的城堡。
由於有过一次经验，卡雅妮顺利地穿越山谷，来到公主的城堡前。城里的人看到黑猫都非常惊讶，跟王子城堡里的人不一样，这里的人很讨厌黑猫，即使当卡雅妮表明牠是来帮王子送信给公主时，也没人愿意理会一只黑猫的话，只是异口同声地要卡雅妮滚出去。
大人拿起扫帚，小孩拾起石子，每一个人都想赶走卡雅妮。所幸卡雅妮敏捷灵巧，在人们的脚边、狭小的巷弄间东逃西窜，虽然中途受了点伤，不过卡雅妮总算到达公主的寝室。
卡雅妮溜进门打开的小缝，来到公主的面前。公主原本坐在化妆台前，一看到卡雅妮，公主吓得从椅子上弹起，台上的花瓶也因此啪啦一声落地，摔得粉碎。
「公主，我想告诉您一件事。」
「来人啊，守卫啊，有只黑猫闯进我的寝室！」
「住在远方城堡里的王子很喜欢您，我将他的信送过来了。」
「你们为何呆站着，快把不祥的黑猫赶出去！」
急忙赶来的守卫用长枪贯穿黑猫的x口，鲜血从x口的洞里流出，流下一滩红血。黑猫Si了，卡雅妮Si了，牠横躺在地上，布袋里的信也散落一地，而其中一封信就这麽落到公主脚边。公主捡起信，看到寄信人的属名，看到里头的内容，才发现原来是王子的情书，公主非常开心，赶紧命人将地上的信收集起来。
「公主。」守卫问：「请问这只黑猫该怎麽办呢？」
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